佳沃股份拟非公开募资9.2亿元，升级智利三文鱼养殖加工及3R食品研发项目

佳沃农业开发股份有限公司（佳沃股份）21日披露定向发行股票预案，募集资金总额不超过9.2亿元，发行对象为包括控股股东佳沃集团在内的不超过 35 名特定投资者。



佳沃集团拟认购比例不低于本次向特定对象（含佳沃集团）发行股票数量的25%，不高于本次向特定对象发行股票数量的 45%。当前，佳沃集团目前持有佳沃股份46.08%的股份，预计本次发行完成后公司控股股东控制的本公司股份比例仍超过 40%，仍为公司的控股股东。



佳沃股份称，本次发行募集资金全部用于以下项目：

董事会称，公司旗下子公司 Australis Seafoods S.A.系全球前十大三文鱼生产企业之一，公司通过 Australis Seafoods S.A.实质性掌控了三文鱼全产业链中价值最高的上游养殖端环节。根据发展战略规划，公司将积极加快三文鱼养殖及加工体系的基础设施建设，在保持三文鱼、狭鳕鱼、北极甜虾等品类资源优势的基础上，牢牢抓住疫情带来的行业供给侧改革重要契机，进一步巩固安全高效的现代化加工能力和全产业链、全通路服务能力，提升产品开发能力及品牌影响力。



公司在智利拥有的三文鱼渔场所在海域被公认为全球最优质的海水养殖区域，公司拥有从育苗、养殖、加工和贸易的完整生态产业链条，可以向中国消费市场直接供应高品质的三文鱼原材料，并通过全程管控确保食品安全。



三文鱼养殖及加工安全方面，公司已获得全球水产养殖联盟颁发的 BAP（最佳水产养殖规范）4星证书。2020 年 7 月，公司在智利麦哲伦区的 Punta Obstrucción 渔场所收获的批次三文鱼获得了智利水产监管当局（Sernapesca）颁发的全周期健康安全养殖证书。

公司在深海蛋白原材料即三文鱼领域拥有较强的资源优势，并且具备完善的全球食品安全体系和第三方权威认证，为公司培育并开发基于三文鱼的深海优质蛋白健康营养食品和 3R 食品提供强有力的信任背书，有利于公司针对不同消费者群体和场景开发多种基于优质动物蛋白的方便速食类增值产品，例如儿童营养膳食产品、年轻白领青睐的即食健身低脂三文鱼等。



随着疫情逐步得到控制，以三文鱼为代表的优质动物蛋白终端市场需求及销售价格均出现了快速回暖势头。根据 DataSalmon 的最新报告，2021 年以来，智利三文鱼价格呈现快速上升趋势，5 月的三文鱼现货最新价格已接近 2019 年至今的最高价。



整体来看，受全球主要三文鱼生产国智利、挪威限制新增牌照数量政策的影响，全球三文鱼市场整体处于供需紧张的状态，供给端承压。同时，考虑到新冠肺炎疫情边际影响的逐步减弱，供需缺口和消费者需求恢复将支撑三文鱼价格持续企稳回升。

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