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在今天的文章中，我们将分析越南虾行业在2020年的表现，以及我对该国2021年及以后的展望。
一、越南的虾生产数据与出口数量之间存在显著差距
根据越南渔业部(DoF)的数据，尽管出现了COVID-19，但从2019年到2020年，越南的虾产量有所增加。该部门报告称，南美白对虾产量增加了10%(至63.2万吨)，斑节虾产量增加了1%(至26.77万吨)，野生捕虾产量增加了5万吨，这将使越南的虾总产量接近95万吨。
虽然这些数字令人印象深刻，但我担心它们的数据可能并不准确。虽然越南没有公开自己的出口量，但越南贸易伙伴的数据显示，该国在2020年仅出口了约31.5-32.5万吨虾。以0.6-0.7的比率，这将代表产量(LWE)为45万-54万吨。即使LWE比率为0.5，出口量也不会超过65万吨活虾。
有一些因素可以分析出，产量和出口之间存在30-50万吨差距的原因。例如，越南的国内市场可能比我想象的要大得多，或者对中国的非正式（走私）出口可以吸收很大一部分产量；或者可能是越南出口商积累了大量库存。即便如此，DoF似乎稍微夸大了它的生产数据。
二、2020年，越南的出口总量只是小幅下降。
越南主要贸易伙伴报告的进口额(图1)显示，对欧盟、美国、澳大利亚和加拿大的出口增加，但对中国和日本的出口下降。与2019年相比，这些最大的市场进口的越南虾仅减少了1%，比2018年增加了7%。
图1：越南从2018-2020年的虾出口量
在其2020年的海鲜出口统计报告,越南海鲜出口商协会(VASEP)发布了一个对虾出口报告(图2)。该报告显示,出口到欧洲和美国主要是南美白对虾,而出口到中国和日本则是斑节对虾。
图2：2020年越南的主要出口市场(按价值计算)
VASEP的数据显示，2020年，斑节对虾的五大市场分别是日本(1.46亿美元)、中国(1.36亿美元)、美国(6400万美元)、加拿大(4700万美元)和台湾(3300万美元)。南美白对虾的主要市场分别是美国(7.89亿美元)、日本(3.61亿美元)、韩国(2.96亿美元)、英国(2.14亿美元)和中国(2.07亿美元)。但是，VASEP并没有提供欧盟进口的具体数据，但根据其它数据表明，英国、荷兰、比利时和德国总共进口了价值4.98亿美元的越南南美白对虾，这使得欧盟在2020年成为越南南美白对虾的第二大市场。但对于斑节对虾来说，欧洲占据的份额要小得多。
三、南美白对虾的出口增长了15%，而斑节对虾的出口下降了16%
越南虾的总出口价值从2019年的31亿美元增至2020年的33亿美元，增长幅度为8%。根据DoF和VASEP的出口数据显示，主要为南美白对虾出口推动了这一增长，其价值同比增长15%，达到27亿美元。与此同时，斑节对虾的出口额同比下降至5.75亿美元，降幅为16%。在南美白对虾出口中，与冷冻虾相比，深加工产品和其他增值产品的出口量急剧增加(图3)。这很可能是零售市场对虾深加工产品需求增加的结果。
图3：2019-2020年，越南虾出口产品价值分析
美国确实增加了对越南的深加工虾的进口，该增幅比例达到超过50%，达到1.2万吨(表1)。虾深加工现在占越南对美国出口总额的50%以上。有趣的是，HOSO虾的出口保持稳定，而对美国的HLSO虾出口甚至下降了，这是由于在HLSO虾领域，越南似乎已经被印尼和厄瓜多尔超越。
表1：越南对美国的出口产品的详细数据
四、越南对欧盟的期望可能更高
与2019年相比，2020年越南对欧盟的出口量仅增长了2%，这并不像该国预期的那样出现大增长。在北欧，作为欧洲最大的越南虾市场，比利时的进口量增长最多(15%)，其次是荷兰(3%)和德国(2%)。英国虽然不再是欧盟成员国，但仍是欧洲最大的市场，其进口增长了4%。另一方面，法国从越南的进口减少了20%。有了这些数字，越南仍然是欧盟最大的HOSO和HLSO虾供应国。
尽管越南设法增加了对欧盟的出口，特别它与欧盟的自由贸易协定(FTA)可能提高了越南出口量。但是受COVID-19影响，欧洲市场需求增长缓慢，加上来自厄瓜多尔的竞争加剧，可能是越南对欧洲出口增长缓慢的原因。特别是厄瓜多尔在对中国出口受阻后，厄瓜多尔也与欧盟签订了自由贸易协定，并将目标对准了欧盟的零售市场。这样做，厄瓜多尔可能从越南那里抢走了一些市场。
五、2020年，厄瓜多尔与多个虾供应国，展开了激烈的市场竞争
我不会过多地谈论厄瓜多尔的出口计划，但是厄瓜多尔使其市场多样化的计划，这可能会影响亚洲虾出口到欧洲和美国的竞争环境。
去年，厄瓜多尔的出口量增加到67万吨，比2019年增长7%。这是有代价的，直接导致厄瓜多尔虾价格跌至历史最低水平。这主要原因是中国对厄瓜多尔虾的需求减少，导致厄瓜多尔虾对中国的出口减少9%(4.4万吨)。加上出口总量的增长，厄瓜多尔的出口商不得不在中国以外的市场多销售近8万吨虾。这使得厄瓜多尔的出口商转向美国和欧洲等市场。这些市场在厄瓜多尔出口的份额分别从12%增长到17%，从19%增长到22%。这相当于厄瓜多尔对美国的出口增长了50%，对欧洲的出口增长了27%。
图4：一家荷兰超市里的厄瓜多尔大虾
市场多元化已经在厄瓜多尔虾产业的议程上。该国的水产养殖商会(CnA)和可持续虾伙伴关系一直在积极推广厄瓜多尔虾，旨在使其产品有别于其亚洲竞争对手。通过这一战略，厄瓜多尔试图进入美国和欧洲的零售市场，这些市场原先一直由亚洲供应商主导。例如，在欧洲西北部，厄瓜多尔过去只供应少量的HOSO虾，但是现在也开始在HLSO虾领域展开竞争。2020年，荷兰、比利时和德国从厄瓜多尔的进口分别增长122%、90%和51%，HLSO虾对美国的出口增长了52%。当然，在价格低廉的诱惑下，欧洲和美国的零售商似乎开始认识到厄瓜多尔虾的高端地位，使厄瓜多尔成为亚洲供应商的竞争激烈的对手。
六、厄瓜多尔虽然在零售方面的竞争仍在继续，但更大的销量可能很快会回到中国
虽然厄瓜多尔增加的出口部分，肯定包括面向美国和欧洲零售市场的虾深加工产品，但部分也包括HLSO虾，但是这些产品可能会在中国市场恢复之后，重新恢复对中国的出口。
在我看来，厄瓜多尔之所以推动其市场多元化，至少部分原因是随着其虾总产量的增加，达到HOSO甚至HLSO虾标准的数量也在增加。我不相信厄瓜多尔以目前的加工能力，能够生产出更高附加值虾产品。正是由于这一原因，厄瓜多尔的虾深加工领域仍然弱于其它亚洲同行。
七、结论
在之前的三篇文章中，我分析了2020年亚洲三大主要虾生产国的表现，通过分析，我得出结论：越南和印度尼西亚的表现比许多人的预期要好得多，而印度目前则在努力应对COVID-19疫情带来的影响。尽管越南和印度尼西亚的表现不错，但所有亚洲生产商都不得不应对厄瓜多尔日益激烈的竞争。
虽然有分析认为，厄瓜多尔对美国和欧洲的出口可能是临时性的，一旦covid-19后市场需求恢复，厄瓜多尔的主要出口目标为亚洲（中国）。与此同时，厄瓜多尔虾在欧盟、美国的零售市场上很可能会继续存在下去，而亚洲供应商，将需要加强与之竞争的能力，以避开厄瓜多尔虾以“物美价廉”迅速占领市场。
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