天马科技拟定增募资5.6亿元加码主业 构建特种水产产业链

日前，天马科技（603668.SH）披露定增预案，公司拟募资不超过5.6亿元，其中3.34亿元用于鳗鲡生态养殖基地建设（一期）、2.09亿元用于食品产业基地建设项目（一期）以及1.6亿元用于补充流动资金。



本次募集资金投资项目将帮助公司进一步完善鳗鲡养殖和加工行业，构建完整产业链和现代农业综合服务体系，实现“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体发展战略愿景。



天马科技表示，现阶段，公司已形成特种水产配合饲料业务为基础根基，横向扩展至畜禽饲料、普通水产饲料业务，纵向延伸至原料销售及贸易业务、水产品销售及食品业务，多板块业务协同发展的产业链模式发展新格局。



项目或提供年产3850吨商品鳗产能




根据国家统计局统计数据显示，2019年农副食品加工业增长3.9%，全国水产品产量保持在6450万吨左右，与上年基本持平。其中，近海捕捞约1000万吨，比上年减少5%左右；养殖约5050万吨，同比增长1%左右。



与此同时，近年来，我国鳗鲡加工量及销售量逐步提升，至2019年我国鳗鲡加工量已达12.24万吨，烤鳗出口量达3.92万吨。



天马科技目前主要销售的水产品为冷冻烤鳗，主要系订单式生产，生产周期较短。从原料方面来看，天马科技活鳗收购占总采购额比重约96%。



本次鳗鲡生态养殖基地建设项目合计占地面积42.27万平方米。总投资3.34亿元，拟使用募集资金2.63亿元，拟新建11个鳗鲡养殖场，形成年产3850吨商品鳗的生产能力。
而新建鳗鲡食品产业基地，占地面积3.38万平方米，总投资2.09亿元，拟使用募集资金1.37亿元，项目实施主体为天马饲料，建设地点为福建省福清市上迳镇工业区。



本次募集资金投资项目达到预定可使用状态后将新增设计产能6000吨/年，预计项目整体完全达产后可实现年产冷冻烤鳗3000吨的供应能力。



项目建设期预计约为1.5年，自建设期满后开始运营，生产负荷为运营期第一年100%。本项目生产所需原料计划优先由募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”建设完成后形成的活鳗产能提供。



此外，本次募投项目的鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期），在保留传统水泥池精养模式优点的基础上采用了半循环水养殖模式，达到节能减排和环境保护的效果。同时采用现代化生产设备进行工厂化养殖，进一步提高养殖效率;全程水质监控，控制养殖风险和食品安全风险。



构建特种水产品全产业链布局




天眼查app显示，天马科技成立于2001年，目前，公司已形成特种水产配合饲料业务、畜禽饲料业务、水产品销售及食品业务、动保产业和原料销售及贸易业务多板块业务发展新格局，构建了“原料贸易-饲料-养殖-动保服务-水产品及畜禽产品销售-食品终端”于一体的完整产业链和现代农业综合服务体系。



2011年-2019年，天马科技净利润连续八年实现增长，分别为8006万元、1.18亿元、1.22亿元、1.45亿元、1.6亿元、1.86亿元，2.3亿元、2.76亿元、3.09亿元，年复合增长率达到18.4%。今年上半年，公司实现净利润5665万元，同比增长7.83%。



财务数据显示，2019年，天马科技畜禽饲料、养殖业务、水产品销售的毛利率分别为7.32%、21.29%、5.25%。



2019年，天马科技全资子公司天马水产完成对西龙食品90%股权的收购，股权收购后，西龙食品成为天马水产的控股子公司、天马科技的控股孙公司。
特种水产配合饲料成为天马科技的主营板块之一，经过多年发展，已积累了丰富的下游资源。鳗鲡饲料作为公司特种水产配合饲料板块的核心产品之一，产销量连续多年位居国内首位。公司计划以鳗鲡板块为着力点，推进特种水产品“饲料-养殖-食品生产-流通”的一体化产业链布局。



完成收购后，天马科技主要以天马食品及其控股子公司西龙食品、天马福荣为运营平台，致力于打造全球最大的烤鳗平台。公司产品远销美国、日本、俄罗斯、澳大利亚、东南亚等海外各地，2019年营业收入合计达到了2.47亿元，其中，水产品销售及食品业务收入占营业收入的比例为12.82%。



天马科技表示，近年来，随着国内经济水平高速增长，国内鳗鲡食品市场前景广阔。公司已借助海外销售建立的品牌优势通过线上线下全渠道重点布局国内市场以抓住市场机遇。



与此同时，由于公司已经具备的鳗鲡饲料、鳗鲡食品的加工与流通销售业务，帮助公司奠定鳗鲡产业链一体化基础。本次募投资金部分拟投资建设鳗鲡生态养殖基地（一期）和食品产业基地建设项目（一期），有利于公司进一步深化产业链战略布局，加速向下游延伸，为公司创造新的利润增长点。

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