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一、SAP报告称，印度虾产量下降了20%
往往获取准确生产数据，总是具有有一定困难的。在印度，有两个部门可以提供国家级的虾产量数据:一个是海产品出口开发署(MPEDA)；另一个是SAP。SAP刚刚发布了《2020年调查报告》(2020 crop review)，该报告对印度虾产业进行了广泛的调查和讨论。
图1：SAP从2018年到2020年的产量预测
SAP对2019年和2020年的产量预测表明，2020年，奥里萨邦和西孟加拉邦的产量分别下降了25%和40%。因为通常这两个州的养殖户集中投苗是从2月中旬开始，但2020年由于封锁和虾苗短缺，一些养殖户只能在5月甚至6月投放虾苗。这样导致大多数养殖户只能养殖一造虾。但根据现有的数据分析，奥里萨邦和西孟加拉邦产量下降只是短暂的;随着两州养殖面积的不断扩大，我们有足够的理由相信，未来几年两州的产量将会增加。
SAP报告称，在安得拉邦，产量下降了10-20%。该州北部地区的产量下降主要发生在2020年上半年，当时封锁造成的恐慌和虾苗中断供应是减产的主要原因。2020年，养殖户都在与疾病作斗争，但下半年他们调整了自己的测量，使得该邦北部的产量大幅提高，甚至可能超过2019年同期。在南部地区(贡图尔到内洛尔)，产量实际上有所增加。该地区尽管受到疫情的干扰，但由于2020年第一季的降雨有所改善，使得虾产量优于2019年。
虽然我对SAP提供的大部分数据并不感到惊讶，但古吉拉特邦的数据却出人意料。SAP报告称，其产量从2018年的5.5万吨开始大幅下降，2019年降至4.5万吨，然后在2020年进一步降至仅2.3万吨。根据SAP的分析,古吉拉特邦的产量下降归咎于气候条件和虾苗短缺。但主要责任是在过去的十年中,当地无序发展养虾业，导致出现了各种生产的问题。然而，古吉拉特邦经常被认为是印度未来虾产量的最大贡献者。在全球水产养殖虾联盟会议上,印度海鲜出口商协会秘书长(SEAI)表示，到2022年,印度古吉拉特邦可以提供多达450000吨虾。因此，如果SAP的数据正确,未来古吉拉特邦虾产量增幅的根据，是什么?
二、出口量下降14%：印度虾，在中国市场受到冲击，在美国市场的份额被压缩
印度的虾出口在2020年受到了重大打击，降至57.5万吨，与2019年相比下降14%，与2018年相比下降7%。冷冻虾出口同比下降近17%，而虾的熟食品和增值产品出口同比增长37%。美国、中国和欧盟分别占印度出口的48%、17%和11%。
图2：印度虾出口量(2018-2019年）
在美国进口需求激增的情况下，印度虾对美国的出口下降了5%，至271000吨。这一出口下降主要是去壳虾(下降12%，即-21200吨)和带壳虾(下降9%，即-7400吨)。熟食虾和面包虾的出口分别增长了55%(即14000吨)和150%(即178吨)(见图3)。当然，印度成功增加了熟虾和增值产品的出口是件好事。但它在去壳虾和带壳虾上失去的市场份额，这让人十分担心。
图3：2019年、2020年，印度、印度尼西亚、厄瓜多尔冷冻温水虾出口量，以及美国进口总量
印度仍然是美国去壳虾的最大出口国，到2019年，印度去壳虾占美国进口总量的50%多一点。但是，2020年出口量同比下降了2万吨。厄瓜多尔2020年对美国的去壳虾出口增加了1.5万吨，占美国进口总量的36%，与2019年相比同比增长9%。
2019年，印度是最大的带壳虾的供应商，但到了2020年，它的市场份额被厄瓜多尔和印度尼西亚夺走。厄瓜多尔和印度都向美国供应了7.3万吨，而印尼提供了6.3万吨。特别是，美国大量进口虾，让印尼从中受益。另外，厄瓜多尔在2020年也成为美国最大的中型虾供应国，出口量同比增长64%。
印度虾对中国的出口下降，比对美国的出口下降，受到的打击更大。从2019年的近16万吨下降到2020年的略高于10万吨，降幅超过35%。这是由于疫情问题，以及政治问题，导致对中国的虾出口受到严重干扰。所以，我认为中国对印度虾的需求将以多快的速度恢复，仍有待观察。由于中国是印度最重要的虾市场，中国的复苏对印度2021年虾行业的前景至关重要。
三、LWE计算：养殖虾产量下降仅10%
反复核对SAP的数据,我们可以采用印度的出口数据，来计算一个LWE虾产量的估计(参见图4)。应用LWE比率提供给我的一个主要出口国的产量预估。结果显示，产量下降低于SAP的估计,但仍然到达下降10%的水平。但这种计算必须有所保留，因为LWE主要是基于多方假设。
图4：印度虾出口量基于LWE的预估
SAP的《2020年调查报告》中除了产量估算，还介绍了印度养殖户的一些关键趋势。其中有两点引起了我的注意：首先，与2019年相比，大多数地区的养殖密度下降到了20-40尾/㎡。只有安得拉邦、西孟加拉邦和泰米尔纳德邦南部地区的养殖密度为20-40尾/㎡至41-60尾/㎡。其次，SAP还发现养虾需要的总时间从110天减少到了90天，很多养殖户一年能够养殖三到四造虾，这导致印度普遍存在小规格的虾。在整个印度，虾的大小主要是10-16克(每公斤61-100尾)。然而，在特定地区，比如：西孟加拉邦和奥里萨邦的养殖户主要生产15-25克虾(每公斤41-60克)，而古吉拉特邦的养殖户生产25-33克虾(每公斤31-40克)。
图5：在安得拉邦，一家养虾场在收获虾
一位当地的消息人士称，在奥里萨邦和西孟加拉邦，由于养殖户普遍缺乏盈利能力，很难进行一场较长时间的养殖。特别是现在，养殖成本已经上涨，这对于印度虾行业，提出了更为苛刻的挑战。
一位出口商也表示，小规格虾主要销往中国市场和美国零售市场。但是由于中国市场需求的波动，依赖中国市场是非常危险的。如果今年美国的市场需求可以推动价格的上涨，可能会鼓励养殖户再次生产出大规格虾。
尽管有这些问题，我还是忍不住想知道，如果印度虾产业在未来几年保持这种状况，比如：保持更短的养殖周期和更小的规格的趋势，对印度虾产业的结构和动态将意味着什么？
四、对中国小规格虾的出口，可以改变印度虾业?
众所周知，在印度，Devi海鲜、Nekkant、Apex和Avanti等知名出口商，大约80%的出口都依赖美国市场，这些出口商主要出口的是大规格虾。然而，小型出口商，比如Growel、CP India和Sreeragam，则更侧重于向中国出口小规格的HLSO虾。对于这些专注于中国市场的出口商来说，它们往往缺乏定价权。而与专注美国市场的出口商相比，这种情况肯定要少得多。虽然Growel和CP India等出口商也参与了印度饲料行业的供应链，但加工和出口并不是他们的主要关注点。这可能解释了为什么他们选择与中国做生意，而不是与要求更高的美国买家做生意。
图6：正在收获虾
如果印度主要增加小型虾的产量，这可能意味着出口需要瞄准中国市场，因为中国市场对小型虾的需求最大。然而，为中国加工和出口虾的出口商，可能会缺乏动力去推动认证和供应链整合。因此，未来供求市场之间可能形成更大的鸿沟。
五、如何才能让印度虾，能够回归到更大的规格和更高的密度?
对于目前印度主要生产小型虾的问题，一些虾产业人士都在做一些努力。正如我以前的文章中提到的，印度的一些孵化场在2020年下半年从供应商那里订购了几批抗病亲虾，如：SIS和科纳湾(Kona Bay)，以及API的高抗病性亲虾。就恶劣条件下的存活率而言，这些亲虾都是比较优越。在我与印度最大的孵化集团的董事总经理Ravi Kumar Yellanki的一次谈话中，他提到，对于高抗病性的虾苗，生长速度缓慢是必然的。虽然印度大多数养殖户仍然专注于生长速度快的虾苗。但一旦高抗病虾苗被证明是成功的，我们将看到更多的养殖户愿意选择它。
图7：印度一家养虾场，正在投放虾苗
如果成功的话，那些以美国市场为主的出口商，可能会开始鼓励养殖户投放高抗虾苗，因为这样养殖户就能能够养殖更大规格的虾，减少疾病的风险，为出口商提供更多的原材料。更重要的是，如果这些亲虾优于常规亲虾，养殖户在使用这些虾苗时，可能也会选择增加养殖密度，从而提高产量。
六、结论
总而言之,在在2021年上半年，印度努力恢复生产,但是存在三个主要问题：
一方面：去年可能存在高库存，这样会导致价格下跌，打击养殖户热情；
第二方面：由于疫情影响，中国加强海关检查，有可能影响中国市场的需求；
第三方面：疾病，已经给虾行业带来的持续挑战。
然而，很多人仍然对印度虾前景充满信心。因为与大部分亚洲国家相比，印度养虾成本仍然是最低的。如果市场和养殖条件突然变得有利，印度的养殖户可以很容易地增加他们的养殖密度，轻易将产量增加25%至50%。这意味着印度很可能会突破100万吨的产量大关。
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