科普 | 中国罗非鱼产业概览

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查看34133 | 回复6 | 2021-9-12 10:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

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罗非鱼是原产于非洲的热带鱼类,俗称:非洲鲫鱼,非鲫、越南鱼、南洋鲫等。原指以莫桑比克为模式产地的口孵非鲫属鱼类物种:莫桑比克又孵非鲫(学名:Oreochromis Mossambicus),现为慈鲷科非鲫属及口孵非鲫属等属数种鱼类的共同俗称;英文里统称为Tilapia。由于其食性广、环境适应能力强、抗病性能好、产量高、出肉率高等优点,受到世界各国养殖产业的重视,养殖地区遍布80多个国家和地区,是世界水产业的重点科研培养的淡水养殖鱼类,且被誉为二十一世纪动物性蛋白质的主要来源之一。




一、养殖生产情况


中国大陆地区最早于1956年从越南引入莫桑比克罗非鱼开始养殖,初期因缺乏保种、选育技术,生产规模有限,直到上世纪80年代,我国引进了生长性能远优于莫桑比克罗非鱼的尼罗罗非鱼并成功自行制种后,才真正在国内开展规模化养殖。



中国罗非鱼养殖主要集中在两广地区和海南岛,2019年广东、海南、广西罗非鱼产量分别为74.4万吨、31.0万吨、25.2万吨。云南罗非鱼养殖由于本地内销的快速发展,在近几年也有了快速的发展,达到了16.8万吨,成为中国第四大产区。





二、国内市场情况


放眼全球视角会发现,在过去两年,全球水产品市场格局悄然发生了改变。根据FAO2020年世界渔业和⽔产养殖状况报告,以罗非鱼为代表的养殖鱼类成功改变了过去⼀直被鳕鱼和狭鳕垄断的市场,在以美国和近年中国为主的全球鱼品市场中占据越来越⼤的份额。



近年来,随着养殖技术的普及,全球罗非鱼总产量呈不断增长的趋势。中国仍当仁不让地占据罗非鱼产量第⼀的宝座,罗非鱼的产量和产值都在平缓增长(图1.1和图1.2),但增速有所放缓。2019年,中国罗非鱼产量为164万吨,年增长率为1.05%,而2018年的增长率为2.52%。另⼀方面,印度尼西亚、埃及、孟加拉国、菲律宾和越南等世界其他罗非鱼主产国和贸易国的罗非鱼年产量快速增长,印尼和埃及成为了全球第二和第三大产区,占比约为19%和18%。FAO分析认为,受到美国对罗非鱼征收进口关税和我国政府转变发展重点所造成的不利影响,预计未来的出口增长将会来自于印尼等其他亚洲生产国,以及不断壮大的拉丁美洲罗非鱼产业。而越南的水产养殖业虽然蓬勃发展——主要表现在国际贸易中的鮰鱼几乎全部来自越南,但出口商却越来越依赖中国市场消化额外产能。另外,由于中国加工成本不断升高,致使加工业逐步转向欧洲,如此也能降低面向欧洲市场的运输成本。
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三、加工出口情况

中国罗非鱼产业作为出口导向型产业,主要依靠出口贸易来维持产业运转。2002年开始中国罗非鱼的出口量与出口额基本都呈持续增长的态势,2005年罗非鱼出口量为10.74万吨,2009年为25.89万吨,自2013年至2020年基本稳定在43万吨左右,出口贸易额受国际贸易竞争影响逐年下降。2019-2020年期间,受中美贸易战和美元汇率变化的影响,虽然出口数量相对稳定,但是出口额从2018年的13.79亿元逐步下降到2020年的12.16亿元。
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受疫情影响,主要罗非鱼进口国家和地区如美国、墨西哥、欧盟等2021年经济增长预期乏力。以传统的罗非鱼消费大国美国为例,其进口罗非鱼制品约90%来自中国,2019年5月以来美国对罗非鱼加征25%的罗非鱼进口关税,导致进口量呈较大下降趋势,2020年3月,美国对中国的罗非鱼部分产品(4盎司以下的鱼片产品)进口取消了关税,引发了销量的明显增加,但是产品的市场价格是⼀路走低的,以冻罗非鱼片为例,2019年约$1.814/lb,因疫情爆发,2020年2月罗非鱼均价更跌至$1.28/lb,4月月均价为$1.32/lb,实现了小幅度的上升,罗非鱼开始走出低迷。8月,25%的关税虽再次恢复,但罗非鱼出口还保持坚挺,价格停留在$1.4-1.5/lb左右。


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鳜鲈先生 | 2021-9-12 10:43:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2019年-2020年期间,美元汇率也发生较大幅度的变化,从2020年6月份最高的7.19到2020年底的6.53,期间最大跌幅约为9.5%,而且目前还在持续走低。对于罗非鱼加工出口来讲,虽然在出口量上面逆势增长,但是由于单价走低,加上汇率也持续走低,企业的利润并没有得到实质的增长。
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鳜鲈先生 | 2021-9-12 10:45:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四、国内市场情况


受中美贸易战影响,出口罗非鱼最大消费市场——美国风险剧增。随着中美贸易战再度升级,罗非鱼出口形势愈加严峻,扩大内需变得尤为迫切。近几年,罗非鱼产业链流通端的企业大力发展内销市场。



线下批发市场

从国内各大水产批发市场的数据来看,2019年罗非鱼内销批发市场的销量为5.4亿⼈民币,2020年为3.9亿元,相比 2019年下降将近30%,主要原因是受到新冠疫情的影响。在 2020年春节前后,因新冠疫情,各地市场关闭、物流受阻,各大餐饮店闭门歇业,从图1.9中可以看到,2020年2-3月线下批发市场的销量呈断崖式下滑。此后逐渐恢复,并于 9-10月迅速升高并达到顶峰。
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鳜鲈先生 | 2021-9-12 10:46:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从各省批发市场销售额来看(见图1.10),2019-2020年云南省摘得销售额的桂冠,占全国罗非鱼批发市场销售额的 39%。其次为四川省,占27%。云川⼆省合计占到全国批发市场销售额的三分之⼆。由此可见,相较于两广、福建等沿海省份,罗非鱼在云川等内陆省份更受欢迎。
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鳜鲈先生 | 2021-9-12 10:48:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
线上电商

线下市场虽然受到影响,但线上销售额获得增长。根据各大电商平台的销售数据,从2019年到2020年,国内罗非鱼相关品类的产品在京东、淘宝、天猫等国内几个主要线上零售平台的销售额大幅增长,2019年全品类销售额约为590万元,2020年突破1311万元,年增幅超过120%,其中京东平台的销量最大。
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鳜鲈先生 | 2021-9-12 10:49:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不过,即使如此,2020年,线上销售额(1311万元)也仅为线下批发市场销售额(3.9亿元)的3.4%,而若和巨大的出口额(12.16亿元)相比,更显微不足道。由此可见,线上市场仍潜力巨大。
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小小鱼人 | 2022-6-1 07:27:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
罗非是不是要海水养殖?
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