受疫情影响，今年海南罗非鱼情况如何？

2019-2020的两年间，受中美贸易战、新冠疫情等大环境的影响，中国罗非鱼产业经历了有史以来最跌宕起伏的艰难时刻。



一、市场波动加剧


据中国海关统计数据，2019年中国罗非鱼出口量大幅下滑，鱼片出口下滑46%至7.7万吨，整鱼出口下降19%至10.9万吨，这主要是受到中美贸易摩擦的影响。2020年初，受疫情影响，中国罗非鱼产业的运输、饲料供应、加工和消费等多个环节受到了冲击。



“因工厂延迟了18天的时间开工，导致订单无法交付，很多欧美国家的客户已经取消订单，光是这一波公司就损失了400多万美金。”海南一家罗非鱼加工企业表示，接踵而来的还有更大的压力和考验：因前期合同无法按时履行，不少客户已要求延迟发货或是取消订单；疫情在国外是否能尽快得到控制；国内餐饮企业市场能否达到预期……这些都是罗非鱼加工企业目前面临的市场压力。



出口市场依存度比较高，对于海南罗非鱼企业来说，在疫情的冲击下，随着出口订单量的减少，对养殖户成品鱼的加工量也势必减少，这对于前期给养殖户赊账供应鱼苗、饲料等生产成本的企业来说，没有收购成鱼结算账单，企业就要承担着巨大的资金压力。



不过，在政府及行业协会及时收集行业数据、发放政府补贴等政策的支持及加工厂自身的努力下，在最短的时间内逐渐恢复生产，使产业链上下游又步入正轨。



二、生产计划打乱


另一方面，养殖户也盼着罗非鱼加工厂复工收购成鱼。每年的春节过后，正逢海南罗非鱼大量捕捞的节点，受疫情影响，2020年这个时候却是严重的压塘。



养殖户看着越长越肥的鱼，欲哭无泪，他们的损失是多方面的：达到加工规格的成鱼没有企业收购，得接着养，饲料投入是一大笔开销；随着温度升高，拥堵的鱼塘会出现死鱼；超规格的鱼没人收，手里要压一批货。



“没收的鱼只好养着，每天的饲料成本就要几千元，如果压塘的鱼不能及时出售，很快就会面临资金周转的巨大压力，”文昌罗豆农场一位有将近6年罗非鱼养殖经验的养殖户说：“在大量出鱼的市场下，收购价也比较低迷，养殖户只能勉强保本，企业的产能未能完全恢复，采购量也有限，很多养殖户还在苦等收购。”



随着加工厂恢复收鱼，养殖户压塘情况也在2020年春节后逐渐得到缓解。



三、成本居高不下


因国际疫情蔓延，货运和物流受到很大影响。从调研中得知，货运成本大幅提高，而且居高不下，是疫情之后产业面临的最大问题之一。



以其中一家加工企业2019年-2020年在出口货运运费的数据为例，我们可以看到，期间平均单柜的运费从最低的2464美金最高涨至4625美金，涨幅将近90%。




▲2019-2020年海南罗非鱼出口单柜运费



而且到2021年春节期间，运费还在持续上涨，甚至出现一柜难求的情况，货柜的使用权还用拍卖的方式才能获得。



对于国内市场而言，随着经济在3月下旬和4月的重启，国内鲜活冰鲜鱼的销售和加工罗非鱼产品逐步恢复。



但到下半年，因爆出部分水产品冻品的外包装检测出新冠病毒阳性，虽然跟罗非鱼产业没有直接关联，但我们从行业资深人士了解到，由于国内大部分地区冻库关闭，运行的冻库对出库和入库的检测也加严了，每箱都要检测，检测费用增加很多，这些成本都需要企业自行吸收。



此外，由于原材料持续上涨，罗非鱼加工需要的包装材料成本，在疫情之后也持续走高，其中真空包装袋的涨幅将近30%，包装纸箱也有15%左右的涨幅。



我们在调研中了解到，疫情期间，很多小型超市、酒店餐饮都取消订单，但大型商超却在催着供货，一方面国外订单相对集中在大型超市，采购商比较容易压价，另一方面超市的订单产品形式以零售为主，像半公斤和1公斤的订单增加，每一片都要真空包装，再套包装袋，加工程序比之前增多了，相应的生产成本也有所提高。



四、内销市场稳中有升


随着消费观念的改变、消费能力的提升、快餐业的发展、中央厨房的不断建立、冷链物流市场的日益完善、餐饮市场的细分，以经济实惠、美味、快捷、营养、卫生的水产品中餐市场将成为主力军，迎来了广泛的市场和发展空间，诸如连锁中餐快餐，适合高铁、飞机的简易团体餐，方便写字楼人群的超市便捷盒饭，适合家庭烹饪的调味半成品，对水产品的需求都有爆发式增长的潜力，这为已经高度产业化的海南罗非鱼加工产业带来了契机。



罗非鱼的国内销售渠道，按照走货体量，依次为冻批市场、超市、酒店餐饮，这些都是传统销售“主战场”。疫情防控期间，海南罗非鱼在国内传统渠道的销量出现下滑，但随着春节之后的复工复产，国内各大连锁超市、批发市场对罗非鱼的需求，又逐步上升，并且在2020年第四季度达到销售的高峰。


▲2019-2020年海南罗非鱼出口单柜运费



内销市场的需求和消费模式跟国外市场有较大的差异，所以国内的罗非鱼产品更趋于便捷化，加工企业也为内销市场不断研发新的产品，比如散装款、酸菜鱼、烤鱼、火锅鱼，三四人量，一顿能吃完的包装特别受欢迎。



五、电商销售飞速增长


疫情防控期间，海南罗非鱼在国内的线下批发市场端销量出现下滑，但在电商以及社区团购等方面出现了新的增长点，线上销售比线下更热闹。



海南某知名品牌加工企业在春节期间举办“线上年货节”，通过电商、社区团购、直播带货等新零售模式。整个2月，“线上年货节” 始终坚挺，业绩飘红；3月，国内疫情缓解，餐厅逐步开放，线上购买量下降8个点，却依然以350%的增速前行。



也有部分企业提到，国内市场的产品利润率虽然比国外市场高，这几年也看到比较显著的增长，但在体量上还是难以跟出口市场相提并论。



以2019年-2020年国内主要电商平台罗非鱼品类的销售数据来看，整体销售额从590万到1310万，增长率超过100%，但是1300万的销售额，对于出口来讲，一条货柜价值约60万，一个加工厂3天就要生产10条以上的货柜，也就是说，电商在2020年全年的销售额，仅相当于一个加工厂不到10天的加工出口的产量。



此外，从调研过程中我们了解到，海南罗非鱼加工企业中，早期有布局国内市场的，这两年在电商销售的业绩基本都有成倍的增长，但同时他们也看到，对于罗非鱼来讲，目前市场存在很多竞品，除了相同价位的水产品，还有来自跨品类的竞争，比如猪肉、鸡肉等，消费者在选择的时候有更多的比对。



六、后疫情时代的机遇和挑战


进入后疫情时代，海南罗非鱼产业依然面临各种挑战。截至目前，出口的货运成本居高不下、原料鱼持续涨价、美元汇率一路走低，但我们也看到随着全球经济下行，国外市场对于低价高品质的罗非鱼片还是比较认可的。

业内人士认为，国际市场的需求短期内应该不会有太大变化，而且在疫情和经济低迷的情况下，需求还是维持不变，甚至可能会稳中有升；国内市场的产品形态、销售模式和销售渠道的多元化，也在不断提升罗非鱼的市场份额。



中国水产流通与加工协会罗非鱼分会会长邸刚指出，海南罗非鱼从业者已到了要思考如何转变的关键时刻，“消费渠道要更多样，产品类型要更多元”。

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