亚洲亲虾市场有大变化！虾苗行业真正转折点，或将到来！

一、API恢复到疫情前的出口量，并有可能成为世界上最大的南美白对虾亲虾生产商






美国佛罗里达种虾供应商American Penaeid Inc. (API) 首席执行官Robin Pearl告诉表示，由于疫情导致运输困难，API的出口量从2019年的330000对下降到2020年的277000对。但是我们公司调整了战略，并且在2021年实现亲虾出口增加到535000对。

                               
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照片1：API展示其虾苗的表现



API市场扩张的主要驱动力之一是推出新的品系Dragon line™。根据Robin的说法，它的表现超出了预期。该新品系于2020年在中国（迄今为止仍是API最大的市场）进行了测试，并于2021年在中国首次推出。结果显示，在受疾病影响最严重的环境中，该品系的虾苗显示出色的存活率，养殖户也报告称生长良好，饲料转化率低，繁殖速度大大提高。Robin希望Dragon line™ 将帮助API继续主导中国市场，并打入印度和印度尼西亚市场。在这些市场中，API将专门帮助受疾病影响最严重的孵化场和养殖场，从新品系Dragon中受益最大。



尽管目前亲虾市场也有同类的产品，但Robin相信他的遗传学方法将使他成功。他没有试图找出使虾表现良好的原因（就像他的竞争对手通过基因组选择的方式），而是继续专注于寻找表现良好的动物，并确定亲虾能够生产下一代具有高性能的虾苗。另外，能够在其位于佛罗里达州的DNA实验室内部完成所有基因工作，这使API比使用第三方服务供应商的其他公司更具优势。在过去的3年里，API已经对超过100万只动物进行了基因分型，这也远远超过任何竞争对手。根据Robin的说法，遗传学是一场数字游戏：您可以测试的越多，您的选择压力就越大。






二、API继续主导中国市场，但SIS和科纳湾(Kona Bay)也获得不小的市场份额


2019年，中国进口了约60万对南美白对虾亲虾，但是有人指出，30万对通过合法途径进口，其余为走私。2020年，中国合法报告的亲虾进口价值达到2000万美元，高于2019年的1500万美元。随着每对亲虾的成本从50美元增加到65美元，所以，我认为中国亲虾进口的总数相对稳定。然而，在2021年，1月至11月的亲虾进口量比2020年低了近500万美元，而每对亲虾的成本变化不大，这符合疫情影响+航线关闭的预期。

                               
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图2



就进口份额而言，各个亲虾公司占据中国进行亲虾的比例仍存在不确定性。API声称其新的Dragon新品系在中国非常受欢迎，并且就是这个新品系帮助该公司继续成为中国最大的亲虾供应商之一。尽管如此，各种消息来源证实，SIS和科纳湾也增加了对中国亲虾的出口量。据报道，Blue Genetics（蓝色基因）也是如此，它可能在印度市场份额降低后转向中国。这三家公司的市场份额增长可能抢了CP Foods部分市场。这主要是由于中国大部分地区的虾疾病高发，而CP Foods一直在努力销售其快速生长的品系。






三、SIS已在2021年销售346000对亲虾，并希望在2022年进一步增长到400000对亲虾。




就像API一样，SIS也在与COVID-19导致的物流作斗争，尤其是在夏威夷。尽管如此，首席执行官David Leong表示，从2019年起，SIS的亲虾出口数量持续增长：2020年达到291000对，2021年达到346000对，2022年估计达到400000对。



该公司继续从其位于佛罗里达州和夏威夷的工厂发货，夏威夷占据了其大部分销售额，但市场上有四种不同的品系。印度和越南仍然是SIS最大的市场，2021年的市场份额分别为52%和54%。佛罗里达州主要向印度供应，而夏威夷主要向越南供应。

                               
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图3：部分来自夏威夷的优质亲虾抵达越南



据David介绍，SIS一直致力于提高新品系的抗寒性能和增长率，并且新一品系正在其主要市场中建立良好的基础。他的当地销售团队与他的客户密切合作，以确定哪条生产线最适合当地的情况。David对增加对中国的销售额特别感兴趣，SIS新的耐寒系列受到SIS一些客户的好评，自2020年以来销售额逐年翻番。考虑到中国亲虾市场的规模，David希望进一步加大该市场的份额，将有助于实现他的增长的雄心。



David提到科纳湾最近在印度宣布与Sapthagiri Group建设BMC（当地的合资企业），David承认科纳湾这是一个很好的战略，可以尽可能接近其目标市场。到目前为止，SIS 的主要关注点是是否能够在印度或越南等国家建立一个合资企业，以保持其动亲虾的SPF状态达到所需的高水平生物安全。然而，鉴于当今的物流挑战和极高的运输成本，该公司现在正在认真考虑在海外生产有限数量的亲虾，以克服这些瓶颈。






四、据报道，越南在2021年进口了约200000对南美白对虾亲虾




越南政府声称，2021年，需要大约250000对亲虾来维持其养虾业的虾苗生产，其中，绝大多数（大约210000对）是进口的，其余的是越南国内生产的。虽然未来几年亲虾需求可能会随着越南增加虾产量而增加，但预计亲虾进口量不会进一步增长。因为目前，越南国内亲虾生产和政府支持的育种计划，应该促进越南国内亲虾行业的进一步发展。

                               
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照片4：Viet Uc位于越南中南部孵化中心之一的孵化场。



尽管越南政府没有公布全国亲虾进口数据，但政府在最近的一篇新闻中总结了2021年的进口情况：进口的亲虾几乎全部由美国和泰国组成。据说SIS的市场份额为53.5%，而CP Foods则占20%，其余的主要是科纳湾。当然还有一些亲虾公司咱家小部分的市场份额，比如：Top Aqua、American Penaeid、SyAqua和Molokai Sea Farms。据说约有20000对亲虾由Viet-Uc（越南领先的孵化场运营商）在当地生产，该公司运行自己的育种计划，令外，Viet-Uc仅将其亲虾用于自己的孵化场，不出售给第三方孵化场。



虽然少量斑节对虾亲虾是进口的，但大多数斑节对虾亲虾仍然是从野生捕捞中获得。越南政府报告称，2021年进口了大约5000对斑节对虾亲虾。此外，Moana Ninh Thuan生产了20000对亲虾。尽管Viet-Uc也正在开展自己的斑节对虾育种计划，但目前还没有迹象表明这些亲虾已经可以用于商业用途。






五、科纳湾执行其建立更贴近客户的BMC的战略



尽管科纳湾拒绝提供其亲虾销售的确切数字，但它提供了一些关于该公司，及其在亚洲市场的发展情况的有趣见解。根据David Danson的说法，从2019年到2022年，其对亚洲的亲虾供应量增加了近50%，该公司预计2023年将进一步增长15%-20%，这这意味2022年，该公司将向亚洲市场出售约270000-330000对亲虾。

                               
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图5：印尼科纳湾现养殖中心



科纳湾的最大发展是与JAPFA成立了合资企业Kona Bay Indonesia（印度尼西亚科纳湾）。Kona Bay Indonesia是一家BMC，以前从夏威夷进口PPL，并将其培育成成年亲虾，然后再出售给当地的孵化场。据David介绍，自从在当地提供亲虾后，印度尼西亚科纳湾的客户群已从9个孵化场增加到32个。新公司在现有设施中开始运营，并在第一年将其生产能力从60000对增加到80000对。目前正在巴厘岛完成的新设施将于今年晚些时候运营，并将有能力每年生产100000对亲虾。该设施以模块化方式建造，能够随着印度尼西亚养虾业规模的增长，而扩大生产规模。有了这些，科纳湾在亲虾进口方面的主导地位可能会在未来几年内进一步增长。



今年早些时候，科纳湾还宣布与印度最大的孵化场运营商之一Sapthagiri Group建立合资企业，占据印度整个亲虾市场份额的20%。David解释说，BMC将有能力每年生产100000对亲虾，其目标不仅是供应Sapthagiri的孵化场，还包括其他当地亲虾的孵化场。印度的BMC也是以模块化方式建造的，生产可以随着需求的增加而扩展。



除了在印度尼西亚和印度的扩张，2020年，科纳湾也重新进入了中国市场，中国现已成为公司的第三大市场。






六　科纳湾主导印度尼西亚市场，但是政府希望重振其育种计划




在印尼市场份额方面，自2019年以来变化不大。从进口亲虾来看，科纳湾的份额从2019年的50%左右，增加到2021年的60%左右。SIS的市场份额从2019年的30%左右下降到2020年的20%左右。这很可能是CP Prima越来越关注其饲料业务，而不是其孵化场、养殖和加工业务的结果。CP Prima仍然是SIS在印度尼西亚的唯一客户。SyAqua、API和Benchmark这三加也继续活跃在印尼市场，但它们今天的份额仍然很小。

                               
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图6：印度尼西亚亲虾供应商的市场份额



由于科纳湾在印尼拥有如此主导的市场地位，总会有孵化场和养殖户在寻找不同基因的虾苗。尤其是由于疾病流行，一些养殖户急切地需要API和Benchmark等公司的强大产品的到来，因此，这两家公司都在印度尼西亚慢慢扩大其业务。在接下来的几年里，如果科纳湾和SIS不能证明他们的亲虾现在也能在受疾病影响最严重的养殖场中取得成功，那么更多的孵化场和养殖户可能会考虑使用API和Benchmark的亲虾。

                               
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图7：印尼巴厘岛BPIU2K育种中心



印尼的亲虾进口由BPIU2K（政府拥有的育种计划）、Global Gen（龙目岛的私人育种计划）和Prima Larvae（苏门答腊岛和巴厘岛的私人育种计划，已知生产 F2/ F3代亲鱼）。目前尚不清楚这些地方项目生产多少亲虾，以及今年的生产趋势如何。然而，印尼政府最近的一份声明明确表示，当地亲虾生产，将继续成为一个趋势。



政府已与夏威夷太平洋大学海洋研究所签署协议，以振兴其在巴厘岛BPIU2K的育种计划。政府已指定其两个设施作为BMC。海洋研究所将支持政府设计一项育种计划，该计划将生产出优质的当地亲虾，并使印度尼西亚减少对进口亲虾的依赖。




七、最后的想法



亚洲亲虾市场似乎有一个总体趋势：缺乏生物安全养殖场的疾病压力，导致养殖户越来越倾向于高抗虾苗，而不是快大虾苗。虽然这对我们大多数人来说可能听起来很简单，但它是亚洲行业的真正转折点，厄瓜多尔几年前在从白斑综合症的破坏性影响中恢复时，已经经历过这种情况。



能够证明他们的亲虾所生产的虾苗，能够在最恶劣的环境中生存，同时保持良好的生长和饲料转化率的亲虾供应商，似乎正在渗透市场。然而还有大量养殖户都在次优的养殖环境中与疾病作斗争。虽然现在大多数公司都将他们的新品系，宣传为对疾病具有耐受性，但随着时间的推移，存活率的差异可能会变得更加明显。在生存方面证明其优势，并且能够实现平均生长、饲料转化率和繁殖力方面表现不逊色的亲虾公司，无论大小，都可能拥有光明的未来。



这就是说，从长远来看，对于像A**或Sy****这样的小型育种公司来说，在竞争中胜过科纳湾、CP Foods和Benchmark Genetics等大型全球公司并非易事。作为一家规模较小的公司，你能与全球最大的基因公司和虾类企业集团的财力、研发能力和规模竞争吗？还是进一步整合不可避免？



在如此动荡的时期，我将继续密切关注亲虾市场和推动市场增长的相关因素。

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